Почему планы продаж на салфетке не работают
Считать потенциальную выручку простым сложением сумм всех открытых сделок — самообман. Сделка на этапе первого звонка закроется с вероятностью 10%, а сделка на этапе согласования договора — с вероятностью 85%. Прогноз обязан учитывать конверсию каждого этапа.
Вероятностная модель воронки: веса каждого этапа
В DialogCRM каждому этапу присваивается статистический вес конверсии на основе исторических данных. Если на этапе «Договор отправлен» висит сделок на 1 000 000 ₽ с вероятностью 80%, прогноз кассы учитывает ровно 800 000 ₽.
Календарь ожидаемых поступлений (Cash Flow)
В карточке сделки указывается ориентировочная дата оплаты. Финансовый модуль DialogCRM выстраивает график ожидаемых денежных притоков по дням и неделям месяца.
Раннее предупреждение о кассовом разрыве за 30 дней
Видя просадку по объему воронки на ранних этапах, собственник уже в начале месяца понимает: через 3 недели денег от продаж не хватит на покрытие обязательств. Это дает запас времени для усиления рекламы или договоренности с поставщиками об отсрочке.
Сравнение план-факт в реальном времени
Дашборд план-факта наглядно показывает текущую скорость наполнения бюджета («run rate»): опережает ли отдел плановые показатели или отстает от графика.