Принцип минимальной достаточности: только то, что влияет на сделку
Задайте себе вопрос по каждому полю: «Принимаем ли мы управленческое решение на основе этих данных?». Если поле нужно «просто на всякий случай» — удаляйте его не задумываясь. Менеджер должен заполнять карточку за 30 секунд.
Обязательные поля на этапе квалификации лида (BANT)
- Контактные данные: Имя, телефон для звонка в 1 клик, мессенджер, email.
- Бюджет / Сумма сделки: ориентировочный чек проекта.
- Потребность / Продукт: какую задачу хочет решить клиент.
- ЛПР (Лицо принимающее решение): кто утверждает оплату.
- Срочность: когда планируется старт работ или закупка.
Пользовательские теги: гибкая сегментация без усложнения структуры
Вместо создания десятков редких полей используйте теги: «Опт», «VIP», «Тендер», «Санкт-Петербург». Теги легко добавляются в 1 клик и позволяют быстро фильтровать базу для рассылок.
Хроника взаимодействий: звонки, письма, WhatsApp и задачи в одной ленте
Вся жизнь сделки разворачивается в хронологической ленте DialogCRM: входящий звонок, расшифровка разговора, отправленное КП, сообщение из WhatsApp и напоминание перезвонить завтра.
Скрытие технических полей от линейных менеджеров
Такие параметры, как UTM-метки, ID рекламного клика, дата создания записи и системные токены, должны заполняться автоматически и быть скрыты от глаз продавца, чтобы не загромождать рабочую зону.