Правило 1. 'Нет в CRM — значит, не было в природе'
Если менеджер договорился с клиентом по личному телефону, записал контакт на стикер или пообещал скидку на словах — этой договоренности юридически не существует. Премия за продажу начисляется только по сделкам, которые полностью оформлены в DialogCRM.
Правило 2. Закон следующего шага: ноль сделок без открытой задачи
Сделка без активной задачи — мертвая сделка. По каждому клиенту в системе всегда должно стоять четкое запланированное действие с точной датой и временем: «Позвонить по согласованию спецификации во вторник в 11:30».
Правило 3. Фиксация фактов, а не эмоций по итогам диалога
Запрещены комментарии вида «хорошо поговорили», «клиент адекватный», «думает». В комментарии фиксируются конкретные цифры и факты: «Рассматривают партию 500 шт, ключевой критерий — доставка до пятницы, ЛПР — финансовый директор Ольга».
Правило 4. Обязательная причина при отправке сделки в отказ
Нельзя просто закрыть сделку в корзину. Менеджер обязан выбрать причину из выпадающего списка: «Дорого», «Купил у конкурента X», «Закрылся проект», «Не устроила доставка». Это дает руководству аналитику для улучшения продукта.
Правило 5. Запрет на перенос дедлайнов 'на потом' без веской причины
Бесконечный перенос даты задачи на следующий день развращает продавца. В DialogCRM история переносов видна РОПу: если задача переносилась более 3 раз, она подсвечивается для разбора на планерке.