День 1. Аудит процесса продаж и проектирование воронки
Выпишите реальный путь клиента от заявки до повторной покупки. Сформируйте 5–6 этапов воронки в совершенном виде («Заявка получена», «Квалифицирован», «КП отправлено», «Договор на согласовании», «Оплачено»). Настройте 3–5 обязательных полей карточки.
День 2. Очистка и импорт существующей клиентской базы
Соберите все контакты из таблиц Excel, блокнотов и почтовых клиентов. Удалите явные дубликаты и неактуальные номера. Загрузите чистый файл в DialogCRM через мастер импорта.
День 3. Подключение каналов связи: телефония, почта, мессенджеры
Подключите рабочий номер телефона для звонков в 1 клик, свяжите аккаунты WhatsApp, Telegram и настройте сбор лидов с форм на вашем сайте. Проверьте прохождение тестовой заявки.
День 4. Создание простого регламента работы в CRM
Составьте короткий регламент на 1 страницу А4. Закрепите 3 главных правила: реакция на лид за 5 минут, у каждой сделки обязан стоять следующий шаг с дедлайном, итоги любого звонка фиксируются в карточке.
День 5. Обучение команды и практический тест на учебных сделках
Соберите отдел продаж на 40 минут. Покажите, как принимать лид, звонить в 1 клик и двигать сделку по доске. Пусть каждый менеджер лично проведет 2–3 учебных сделки от начала до конца.
Дни 6–7. Боевой запуск, контроль первого SLA и донастройка
Отдел переходит на боевой режим работы. Все старые таблицы архивируются. РОП ежедневно проверяет доску: контролирует просроченные задачи, слушает первые записи звонков и мягко корректирует ошибки сотрудников.