Принцип японского канбана в коммерческом отделе
Методология Kanban зародилась на заводах Toyota для визуализации потока создания ценности. В продажах карточка сделки движется слева направо по колонкам этапов: от первого касания до подписания актов и получения денег.
Колонки воронки: правило завершенного действия
Названия этапов в правильной Kanban-доске формулируются в совершенном виде: «Квалифицирован», «КП отправлено», «Договор согласован», «Счет выставлен». Недопустимы абстрактные статусы вроде «В работе» или «Думает», куда сваливаются брошенные клиенты.
Поиск «бутылочных горлышек» и зависших сделок
Достаточно одного взгляда на экран: если в колонке «КП отправлено» скопилось 35 сделок на сумму 4 миллиона рублей, а в «Счет выставлен» всего 2 — проблема очевидна. Менеджеры не дожимают клиентов после отправки цен или само коммерческое предложение неконкурентно.
Drag-and-Drop и автоматические действия при смене статуса
В DialogCRM менеджер просто перетаскивает карточку мышкой на следующий этап. При этом система автоматически запускает триггеры: генерирует счет, отправляет клиенту уведомление по SMS или ставит задачу юристу на подготовку договора.
Индивидуальные и общие доски
РОП видит воронку всей компании с общими суммами по колонкам, а линейный продавец может отфильтровать доску и сфокусироваться только на своих сделках на текущую неделю.