Как именно менеджеры крадут клиентские базы
В компаниях без CRM или с непродуманными правами доступа база клиентов хранится в общедоступном файле Excel или на гугл-диске. Сотруднику достаточно нажать «Скачать» или переслать файл на личную почту. Обнаружить факт кражи постфактум практически невозможно.
Запрет экспорта и выгрузки в Excel: базовая гигиена
В DialogCRM кнопка «Экспорт в Excel/CSV» доступна только администратору и собственнику компании. У линейных продавцов и стажеров эта функция физически вырезана из интерфейса. Они могут работать с клиентом внутри системы, звонить и отправлять КП, но не могут выгрузить список номеров оптом.
Ограничение видимости: 'вижу только своих клиентов'
Менеджер видит только те сделки и контакты, где он назначен ответственным. Общая база компании из 10 000 контактов для него закрыта. Если сотрудник решает уйти, он физически не может завладеть контактами клиентов своих коллег.
Двухфакторная аутентификация (2FA) и контроль входов
Вход сотрудников защищается через Google Authenticator. Это исключает передачу логина и пароля третьим лицам или вход с домашнего компьютера без ведома службы безопасности. Администратор видит журнал входов с IP-адресами.
Мгновенный отзыв доступа и сброс сессий
При увольнении сотрудника администратор в один клик переводит пользователя в статус «Заблокирован». Все активные сессии на смартфонах и ноутбуках мгновенно сбрасываются, а сделки в автоматическом режиме переназначаются на другого менеджера.
Юридическая защита: соглашение о конфиденциальности (NDA)
Закрепите в трудовом договоре режим коммерческой тайны и подпишите положение о конфиденциальности с фиксацией того, что клиентская база в CRM является исключительной собственностью компании.