Иерархия ролей: от стажера до генерального директора
Грамотная матрица доступов в DialogCRM делит пользователей на четкие категории:
- Администратор / Собственник: полный доступ ко всей аналитике, P&L, настройкам тарифов, интеграциям и выгрузке данных.
- Руководитель отдела продаж (РОП): видит все сделки своего отдела, слушает звонки, распределяет лиды, меняет ответственных, но не может удалить базу.
- Линейный менеджер: видит и редактирует только назначенные на него сделки; функция экспорта и удаления заблокирована.
- Стажер: ограниченный режим работы с новыми заявками под надзором наставника.
Права на просмотр: 'свои сделки' vs 'сделки всего отдела'
Ограничение видимости исключает конфликты внутри коллектива: менеджеры не подглядывают за клиентами коллег и не пытаются перехватить чужие горячие лиды перед начислением бонусов.
Жесткий запрет на экспорт и удаление контактов
Право на физическое удаление сделки из корзины должно быть только у собственника. Если менеджер проиграл клиента, он отправляет сделку в статус «Отказ», но карточка навсегда остается в архиве компании.
Скрытие финансовой аналитики и себестоимости
Рядовым продавцам незачем знать общую чистую прибыль компании за квартал или маржинальность поставщиков. Финансовые дашборды P&L и юнит-экономики доступны только руководству.
Аудит действий пользователей и журнал изменений
В DialogCRM ведется подробный лог безопасности: кто, когда и с какого IP-адреса входил в систему, какие поля карточки изменял и какие номера телефонов просматривал.