Что такое триггер в CRM: событие → условие → действие
Триггер — это алгоритм: «ЕСЛИ сделка перешла в статус X И сумма более Y, ТО выполнить действие Z». Например: при переходе в этап «КП отправлено» система ждет 48 часов, и если статус не изменился — ставит менеджеру задачу «Проконтролировать решение по смете».
Автоматический прогрев лидов серией полезных сообщений
Если клиент не готов покупать прямо сейчас, его не нужно бросать. Автоворонка DialogCRM отправляет в WhatsApp серию ненавязчивых материалов: кейс аналогичной компании, видеообзор продукта или чек-лист, поддерживая контакт с брендом.
Уведомления о статусе заказа клиенту в мессенджеры
«Ваш заказ №123 передан на производство», «Курьер выехал, ожидайте к 14:00» — автоматические сервисные сообщения разгружают менеджеров от десятков звонков с вопросом «где мой заказ?».
Автопостановка задач сотрудникам при смене этапа воронки
Перетащили сделку в «Договор» — бухгалтеру автоматически упала задача выставить счет, а юристу — проверить реквизиты. Человеческий фактор полностью исключен.
Предотвращение оттока: автореактивация перед уходом
Если постоянный клиент не делал заказы в течение привычного для него интервала времени (например, 45 дней), система автоматически генерирует персональный промокод и отправляет в чат.