Подготовительный этап: аудит и генеральная уборка базы
Переезд в новую CRM — лучший повод избавиться от цифрового мусора. Перед выгрузкой отфильтруйте спамные лиды пятилетней давности, удалите дубликаты и проверьте корректность форматов телефонных номеров (+7...).
Выгрузка сущностей: контакты, компании, сделки, задачи
База выгружается в стандартные форматы CSV или Excel. Важно выгрузить не только контакты физлиц, но и привязанные к ним компании, открытые сделки с бюджетами и историю комментариев.
Сопоставление кастомных полей и статусов воронки
В DialogCRM заранее создаются этапы воронки и поля, повторяющие вашу привычную структуру. Умный мастер импорта позволяет сопоставить колонки старого файла с полями DialogCRM за пару кликов мышкой.
Сохранение истории диалогов, звонков и примечаний
При миграции через API DialogCRM переносит не только сухие контакты, но и прикрепленные файлы, комментарии менеджеров и историю успешных сделок, сохраняя хронологию работы с постоянными клиентами.
Бесплатный бесшовный перенос силами инженеров DialogCRM
Вам не нужно разбираться в таблицах и скриптах: служба технической поддержки DialogCRM берет весь процесс переноса «под ключ» на себя абсолютно бесплатно. Переезд занимает менее 24 часов в нерабочее время, поэтому менеджеры не теряют ни минуты продаж.